Ergycapital ha concluso un’operazione di finanziamento avente ad oggetto la concessione di linee di credito, per un importo massimo di 8 milioni di euro da parte di IntekCapital S.p.A., e per un importo massimo di euro 2 milioni da parte di Aledia S.p.A., tramite la sottoscrizione di un contratto con IntekCapital ed uno con Aledia. IntekCapital è una società il cui capitale sociale è interamente posseduto da Intek S.p.A., società quotata sul MTA e azionista rilevante di ErgyCapital, di cui detiene attualmente, direttamente e indirettamente, il 54,772% del capitale sociale. Intek S.p.A. è a sua volta controllata da Quattroduedue Holding BV che detiene una partecipazione pari al 43,180% del capitale sociale della stessa. Aledia è una holding di partecipazioni che detiene direttamente il 19,915% del capitale sociale di ErgyCapital. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che alcuni amministratori di ErgyCapital ricoprono la carica di amministratore anche in IntekCapital ed in Aledia (come infra meglio precisato), il Finanziamento oggetto del presente comunicato si configura come operazione con parti correlate ai sensi dell’art. 71-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999. In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti informazioni sull’operazione. Indicazioni delle motivazioni del Finanziamento Come reso noto con separato comunicato stampa diffuso la settimana scorsa, il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital intende proporre all’assemblea straordinaria degli azionisti l’attribuzione di una delega al Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumentare il capitale sociale per un importo complessivo fino a massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). In considerazione della tempistica ragionevolmente necessaria per procedere all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione, IntekCapital ed Aledia si sono impegnate a mettere anticipatamente a disposizione di ErgyCapital le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli Obiettivi Strategici 2010-2013 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna. Come oltre meglio precisato, ove la Società dia esecuzione alla delega relativa all’Aumento di Capitale in Opzione, i proventi dello stesso saranno destinati, in tutto o in parte, al rimborso del Finanziamento. Per una più ampia informativa in relazione agli Obiettivi Strategici 2010-2013 e alla proposta di Aumento di Capitale in Opzione, si rinvia al comunicato diffuso da ErgyCapital.

Sintetica descrizione dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui il Finanziamento è posto in essere Alcuni amministratori di ErgyCapital rivestono tale ruolo anche nelle società che hanno concesso il Finanziamento (Aledia e IntekCapital) e/o nelle società che controllano queste ultime. In particolare:

• il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, ing. Vincenzo Cannatelli, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aledia, società che partecipa al Finanziamento e che detiene il 19,915% del capitale sociale di ErgyCapital. Inoltre, l’ing. Vincenzo Cannatelli detiene direttamente una partecipazione azionaria pari a circa il 17% del capitale sociale di Aledia;
• il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, dott.ssa Diva Moriani, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di IntekCapital, società che partecipa al Finanziamento. Inoltre, è Vice Presidente di Intek, società che controlla IntekCapital e che attualmente detiene, direttamente e/o indirettamente, il 54,772% del capitale sociale di ErgyCapital;
• l’amministratore di ErgyCapital, dott. Vincenzo Manes, è Presidente e Amministratore Delegato di Intek nonché amministratore di IntekCapital. Inoltre, è membro del comitato di sorveglianza di
  

Quattroduedue Holding BV, di cui possiede indirettamente, tramite Mapa S.r.l., il 35,12% del capitale sociale. In relazione a quanto sopra, gli amministratori portatori di un interesse hanno fornito agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale di ErgyCapital tutte le informazioni richieste in conformità alla normativa applicabile e nel rispetto dei principi di governance della Società. Effetti economici, patrimoniali e finanziari del Finanziamento In relazione al conto economico consolidato del Gruppo Ergycapital, gli effetti attesi del Finanziamento comportano, sulla base degli attuali tassi di mercato e ipotizzando l’integrale utilizzo del Finanziamento per totali Euro 10 milioni, maggiori interessi passivi per un ammontare annualizzato di Euro 368 migliaia. Le passività finanziarie consolidate, che alla data del 30 settembre 2009 ammontavano ad Euro 34.028 migliaia, si incrementeranno, a seguito dell’integrale utilizzo del Finanziamento, per euro 10.000 migliaia. Nell’ipotesi che il Finanziamento venga rimborsato anticipatamente in concomitanza con il previsto aumento di capitale, gli effetti economico patrimoniali e finanziari consolidati dell’operazione consisteranno in un aumento temporaneo delle passività finanziarie come sopra descritto, oltre all’incremento dei relativi oneri finanziari conteggiati per il periodo sino alla data del rimborso anticipato. La liquidità riveniente dal Finanziamento (per massimi Euro 10 milioni) verrà impiegata dal Gruppo per gli investimenti ovvero per le spese correnti necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici 2010-2013 e non comporterà quindi significativi effetti sulle attività finanziarie e sui proventi finanziari consolidati. Si segnala infine che, nel caso in cui i soci non dovessero deliberare o sottoscrivere l’aumento di capitale, il rimborso del finanziamento avverrà in un’unica soluzione alla scadenza dei diciotto mesi (e cioè entro il 5 agosto 2011). In tale ipotesi, al fine di consentire il rimborso del finanziamento alla scadenza contrattuale, sarà necessaria una revisione degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi strategici 2010-2013. Per IntekCapital, intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, l’operazione rappresenta un’opportunità di impiego di parte della sua liquidità, a condizioni interessanti. Informazioni circa variazioni dei compensi L’ammontare dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione di ErgyCapital e delle parti correlate con cui il Finanziamento è posto in essere non è destinato a variare in conseguenza del Finanziamento. Amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito l’operazione Per quanto riguarda ErgyCapital, le trattative relative all’operazione di Finanziamento sono state condotte dall’Amministratore Delegato della società, dott. Luca d’Agnese. Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, con l’astensione di volta in volta degli amministratori portatori di interessi, ha approvato l’operazione, dando mandato all’Amministratore Delegato dott. Luca d’Agnese di sottoscrivere i relativi contratti di finanziamento. Come previsto dall’apposita procedura per le operazioni con parti correlate adottata da ErgyCapital, al Consiglio di Amministrazione è stata fornita una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali del Finanziamento, con particolare riferimento ai termini ed alle condizioni dell’operazione predetta, alla determinazione del tasso di interesse applicato, alle modalità di rimborso, agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione ed agli interessi, anche indiretti, dei componenti degli organi sociali delle società coinvolte nel Finanziamento. Identica informativa è stata fornita anche ai membri del Collegio sindacale ed al Comitato per il Controllo Interno, composto dai consiglieri indipendenti Enrico Testa, Michele Candotti e Paolo Vagnone, che si è riunito alla presenza del Presidente del Collegio Sindacale ed ha espresso parere favorevole in ordine all’operazione.

Fonte: Ergycapital

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